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Como filtrar agendamentos por data
Confira o vídeo abaixo e veja como pesquisar agendamentos por data na agenda Integra:
Como sincronizar agendamentos com o Google Calendar
Confira, no vídeo abaixo, um passo a passo mostrando como sincronizar agendamentos com o Google Calendar:
Como excluir documentos em massa e permanentemente
Neste módulo, você vai aprender como realizar a exclusão de documentos em massa e, posteriormente, a exclusão permanente desses arquivos na plataforma. É importante lembrar que todos os documentos armazenados ocupam espaço dentro da sua franquia contratada. P...
Como autenticar robô com certificado digital A1
Alguns tribunais exigem que o acesso seja realizado exclusivamente por meio de certificado digital, como o modelo A1. Nesses casos, o robô precisa ser configurado com o certificado válido para conseguir autenticar e acessar os processos corretamente. A autent...
Como autenticar robô com login + senha + QR Code
Alguns tribunais adotam camadas adicionais de segurança e exigem autenticação em dois fatores (2FA) para acesso à plataforma. Nesses casos, além do login e senha, também é necessário validar o acesso por meio de QR Code e aplicativo autenticador. Nós acompanh...
Como autenticar robô com login + senha
Para que o robô consiga acessar o tribunal e realizar as capturas corretamente, é necessário realizar a autenticação com as mesmas credenciais utilizadas no portal do tribunal. Esse modelo de autenticação é feito por meio de login e senha, garantindo que o si...
Como lançar honorários em um processo
Para lançar honorários vinculados a um número de processo, siga o passo a passo abaixo: Acesse o menu Processos > Pesquisar processo; Pesquise pelo processo desejado; Abra a ficha do processo; Na parte superior da ficha, clique em Honorários; Clique no íc...
Relatório customizado de clientes
Caso o relatório padrão do sistema não contemple todas as informações que você precisa, é possível customizar um modelo de relatório, confira o vídeo abaixo e veja como fazer:
Como alterar meus dados de login
Para alterar seus dados de login no Integra, siga o passo a passo: Clique no seu avatar; Clique em "Minha conta"; Clique em "Meu usuário e senha"; Realize as alterações desejadas; Clique em "Salvar".
Como ativar a sincronização com o Google Calendar
Para liberar a função, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Agenda; Clique no ícone de engrenagem; Vá até a opção Configurações Google Calendar; Habilite a opção e faça as configurações, definindo: Permissões de uso: quais as permissões d...
Como filtrar agendamentos por responsável
Para pesquisar por agendamentos de outros usuários específicos, siga o passo a passo abaixo: Passo a passo: Clique no modo de visualização "Escritório", onde aparecem os agendamentos de todos os usuários: No campo "Responsável", selecione o usuário cujos ...
Como excluir e restaurar um cliente
Excluir um cliente Para excluir um processo, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente; Na listagem, localize o cliente (se necessário, efetue uma pesquisa); No resultado, confira se é o processo desejado. Clique...
Como ativar e desativar a captura de andamentos
Neste vídeo, você vai aprender como ativar e desativar a captura de andamentos processuais dos seus processos. Essa funcionalidade é essencial para desativar processos já arquivados e, assim, liberar sua franquia para acompanhar novos processos de forma eficie...
Como arquivar e desarquivar um cliente
Acompanhe o vídeo abaixo e aprenda a arquivar (inativar) e desarquivar um cliente:
Como habilitar a ferramenta de comissões
Confira, no vídeo abaixo, como habilitar a opção "Comissões" no lançamento de honorários:
Como separar o arquivo morto
A configuração padrão do Integra é exibir os clientes e processos arquivados juntamente com os ativos, contudo, de forma mais apagada e com ícone de "arquivo", indicando que estão arquivados. É possível, no entanto, separar os clientes e processos arquivados ...
Como alterar o nome do escritório no Integra
Precisa alterar o nome do escritório, que aparece na parte superior de seu Integra? Passo a passo: Acesse o menu Administração > Configurações especiais; Clique em "Configurações avançadas"; Em "Nome do Integra", digite o nome desejado e clique em "Salva...
Como criar uma permissão de uso personalizada
Nenhuma das permissões de uso padrão do sistema atendem a sua demanda?! No vídeo abaixo, você aprenderá a criar uma permissão de uso personalizada, de acordo com as concessões e restrições que deseja atribuir a determinado usuário:
Como habilitar a agenda "Escritório"
O modo de visualização "Escritório" permite que os usuários autorizados visualizem os agendamentos de todos os usuários. Para habilitar esse modo e definir quais usuários terão acesso, siga o passo a passo abaixo: Passo a passo: Acesse o menu Agenda > Agenda...
Emitindo relatórios de processos com e sem andamentos pelo Dashboard
Neste módulo, você vai aprender como gerar relatórios de processos com e sem andamentos diretamente pelo menu Dashboard. Esse tipo de relatório é fundamental para ter uma visão estratégica da sua base de processos, identificar casos que estão sem movimentação...