Anexar documentos na ficha do cliente

Para anexar documentos no cliente, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu CLIENTES >> Pesquisar Cliente;

2. Utilize o campo de pesquisa para encontrar o cliente desejado;

3. Clique no Nome do Cliente;

4. Abaixo dos dados do cliente, clique no link Documentos;

5. Clique no botão Escolher arquivo e busque-o em seu computador;

6. Define se seu cliente pode ou não visualizar este documento;

      - Você pode dar uma senha para seu cliente visualizar seus dados e processos.

7. Clique no botão Salvar.

Pronto! Seu documento está salvo na ficha do cliente.

Importante: O PROMAD disponibiliza 2GB gratuitos (você pode contratar mais espaço) e cada arquivo deve contar no máximo 20MB.

Assista: