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294 total results found
Editar um relatório customizado
Para editar os dados do relatório customizado, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Relatórios>> Customização. No item Pesquisa de relatório customizados, clique sobre o nome do relatório. Marque/desmarque os itens que deseja. Clique no bo...
Cadastrar uma conta a pagar
Para cadastrar uma despesa do escritório, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Financeiro >> Contas a pagar; No formulário, preencha: Data de vencimento e valor; Defina o Grupo (caso o escritório utilize esta opção); Selecione o tipo de...
Conhecendo a funcionalidade
Atualmente, como você controla as contas a receber - leia-se honorários - de seu escritório? Usando uma agenda de papel? Através de uma planilha de Excel? O software jurídico possui uma ferramenta denominada CONTROLE DE CONTAS A RECEBER que auxilia esta rotin...
Porque eu não consigo selecionar uma Despesa sem selecionar um Centro de Despesa?
No Contas a Pagar foi criada esta lógica para que o escritório possua um melhor controle de suas despesas. Funciona como uma espécie de Grupo e Subgrupo. Deixe-nos explicar. A idéia principal é que para cada Centro de Despesa você possua/cadastre dentro, quan...
Qual a definição de NC e NP no filtro de pesquisa?
Toda vez que você cadastrar uma conta ela receberá o chamado NC (Número de cadastro), que é gerado automaticamente pelo sistema cada vez que uma conta é lançada. Esta numeração é única e sequencial para cada mês, levando em consideração a data de vencimento da...
O que é Conta de Saída?
A combo Conta de Saída serve exclusivamente para o cadastramento de suas "contas bancárias", "poupança" ou até mesmo o "caixinha do escritório". Sendo assim o escritório poderá definir onde deverá retirar o dinheiro referente a determinada despesa e deixar o s...
Para que serve a opção de Recorrência?
Trata-se da possibilidade de replicação diária, semanal ou mensal de seus lançamentos, comumente utilizados no caso de despesas que possuam o mesmo valor de parcelamento e data de vencimento, como por exemplo, no caso da aquisição de uma nova sede, compra de u...
Para que serve a opção Grupo do Contas a Pagar?
Esta função serve para que você consiga agrupar contas para um mesmo grupo, facilitando assim seus filtros de pesquisa. Imaginemos, por exemplo, que você tenha filiais em outras cidades. Você poderá, neste caso, criar grupos com o nome da FILIAL ou FILIAL + CI...
Exportar relatório de contas a pagar
Você poderá controlar as contas a serem pagas de seu escritório através da extração de relatórios. Para saber quais são as contas que vencerão na semana, basta selecionar o filtro SEMANA e o status A VENCER. Da mesma forma, se desejar extrair um relatório de t...
Conhecendo a funcionalidade
Com o uso do software jurídico esta gestão das contas a pagar fica muito simples. Toda vez que determinada conta chegar no escritório, o primeiro passo será cadastrá-la na aba CONTAS A PAGAR do software. O cadastro é extremamente simples: basta informar a data...
Excluir um relatório customizado
Para excluir um relatório customizado, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Relatórios >> Customização. Na listagem, localize o relatório. Clique no ícone de Lixeira, localizado no canto esquerdo do nome. Confirme a exclusão.
Para que serve a opção de habilitar saldo anterior?
Ao habilitar esta opção, o sistema tratará o seu fluxo de caixa como se fosse uma conta-corrente bancária, ou seja, trará o resultado do saldo anterior. Você pode, se assim desejar, limitar o período de tempo a ser considerado para fins de formação de saldo. ...
Utilizando o Fluxo de Caixa
Para gerenciar o fluxo de caixa, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Financeiro >> Fluxo de Caixa; Utilize os campos de pesquisa para combinar os filtros que desejar; Realize combinações diversas entre despesas, receitas, centro de despesa...
Conhecendo a funcionalidade
Através do Fluxo de Caixa é possível controlar, diariamente, o seu saldo considerando-se as contas a pagar e contas a receber previamente lançadas no sistema. Aprimore o resultado do seu relatório de fluxo de caixa desprezando, por exemplo, as contas a recebe...
Anexar documentos na ficha do processo
Para anexar documentos no processo, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Clientes >> Pesquisar Cliente; Utilize o campo de pesquisa para encontrar o cliente desejado; Clique no Nome do Cliente; Obs.: Se preferir, na busca de clientes pesqu...
Anexar documentos na ficha do cliente
Para anexar documentos no cliente, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Clientes >> Pesquisar Cliente; Utilize o campo de pesquisa para encontrar o cliente desejado; Clique no Nome do Cliente; Abaixo dos dados do cliente, clique no link Do...
Anexar documentos (modelos) do escritório
Para anexar documentos, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu DOCUMENTOS; No formulário de cadastro, crie Grupo, Pasta e Subpasta para melhor organizar os documentos; Dica: Organize seus documentos da mesma forma que faria em seu computador....
Conhecendo o módulo
Atualmente o software jurídico do PROMAD permite anexar documentos em diferentes locais, cada um com seu respectivo objetivo, sendo: Documentos: utilizada para salvar todos os modelos de peças processuais do escritório para que todos os usuários possam aces...
Restaurar um relatório customizado
Para restaurar um relatório customizado, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Relatórios >> Customização. Clique no ícone Lixeira, localizado no canto superior direito da listagem Localize o relatório e clique no ícone Restaurar Confirme a...
Cadastrar uma conta a receber
Para cadastrar uma receita do escritório, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Financeiro > Contas a receber; No formulário, preencha: Data de vencimento, valor e forma de pagamento; Defina o Grupo (caso o escritório utilize esta opção);...