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Conheça a ficha do cliente

Veja algumas informações relevantes sobre a ficha do cliente:

    1. Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
    2. Na
    3. Informativolistagem, delocalize agendamentoso docliente dia,(se semananecessário, eefetue mêsuma pesquisa);
    4. Resumo de publicações não lidas, do dia, pendentes e não vinculadas
    5. Informações gerais do escritório como clientes e processos ativos, documentos e usuários
    6. Blocos específicos voltados para os processos, tais como: movimentações, status (ativo/inativo), divisão dos processos por área de atuação, judiciais e administrativos e por responsável
    7. Possui também um resumo financeiro e um bloco de aniversariantes do mês

Assista:


 Acesse o menu Clientes > Pesquisas cliente
 2.    Se desejar, utilize os filtros para pesquisa
 3.    Clique sobre o nome do cliente
cliente; 4.    
  • A ficha do cliente é dividida em 03 blocos principais
    principais, 5.sendo:
    • 1.
    • Dados do cliente,cliente: com informaçãoões completas
      completas, 6.    Outrosoutros dados, documentos e honorários
      • 7.    2.
    • Listagem de processos,processos: onde serão exibidos os processos deste cliente
      • 8.    3.
    • Movimentações do cliente,cliente: onde você pode inserir e acompanhar todo o histórico
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    Assista:

     

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