Conheça a ficha do cliente
Veja algumas informações relevantes sobre a ficha do cliente:
- Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
- Informativo de agendamentos do dia, semana e mês
- Resumo de publicações não lidas, do dia, pendentes e não vinculadas
- Informações gerais do escritório como clientes e processos ativos, documentos e usuários
- Blocos específicos voltados para os processos, tais como: movimentações, status (ativo/inativo), divisão dos processos por área de atuação, judiciais e administrativos e por responsável
- Possui também um resumo financeiro e um bloco de aniversariantes do mês
Assista:
Acesse o menu Clientes > Pesquisas cliente
2. Se desejar, utilize os filtros para pesquisa
3. Clique sobre o nome do cliente
4. A ficha do cliente é dividida em 03 blocos principais
5. 1. Dados do cliente, com informação completas
6. Outros dados, documentos e honorários
7. 2. Listagem de processos, onde serão exibidos os processos deste cliente
8. 3. Movimentações do cliente, onde você pode inserir e acompanhar todo o histórico Curtir9:38
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5. 1. Dados do cliente, com informação completas
6. Outros dados, documentos e honorários
7. 2. Listagem de processos, onde serão exibidos os processos deste cliente
8. 3. Movimentações do cliente, onde você pode inserir e acompanhar todo o histórico Curtir9:38