Como criar um agendamento vinculado a um cliente + processo
Nesse passo a passo, você verá como criar agendamentos vinculados a um cliente e processo.
Esse tipo de agendamento é indicado para tarefas em que é importante marcar determinado cliente e mencionar o número do processo a que se refere a tarefa ou compromisso.
Passo a passo
- Acesse o menu Processos > Pesquisar processo;
- Pesquise pelo processo desejado e clique nele para abrir a ficha;
- Nas opções em cima da ficha do processo, clique em "Agendamentos":
- Em "Listagem de agendamentos", clique no ícone de adição (+) para criar um agendamento:
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Preencha com as informações do agendamento e clique em "Salvar:
Pronto! Você verá que o agendamento aparecerá no menu Agenda > Agenda marcando o seu cliente e mencionando o número do processo:
