Conhecendo o módulo de Relatórios

O menu Relatórios desempenha uma função estratégica essencial para o escritório. Embora contenha uma variedade de campos, sua utilização é simples e direta.

É crucial compreender a diferença entre o menu Relatório e o menu Customização. O primeiro é usado para filtrar quais clientes e processos serão incluídos no relatório. Enquanto isso, o segundo permite selecionar quais dados específicos dos clientes e processos serão apresentados no relatório final.

Sugerimos começar pelo menu CUSTOMIZAÇÃO para explorar o sistema de relatórios:

Acesse o menu Customização para definir:

Quais dados dos clientes e processos serão incluídos no relatório.

O formato e layout do relatório, conforme suas necessidades e preferências.

Em seguida, vá para o menu Relatórios para:

Escolher os clientes e processos que deseja incluir no relatório, usando os filtros disponíveis.

Gerar o relatório final com base nas suas configurações de customização.

Essa abordagem permite uma personalização completa dos relatórios, garantindo que você extraia as informações mais relevantes para suas análises e estratégias.