# Relatórios

# Relatórios



# Conhecendo o módulo de Relatórios

O menu **Relatórios** desempenha uma função estratégica essencial para o escritório. Embora contenha uma variedade de campos, sua utilização é simples e direta.

É crucial compreender a diferença entre o menu *Relatório* e o menu *Customização*. O primeiro é usado para filtrar quais clientes e processos serão incluídos no relatório. Enquanto isso, o segundo permite selecionar quais dados específicos dos clientes e processos serão apresentados no relatório final.

Sugerimos começar pelo menu **CUSTOMIZAÇÃO** para explorar o sistema de relatórios:

1. Acesse o menu **Customização** para definir:
    
    
    - Quais dados dos clientes e processos serão incluídos no relatório.
    - O formato e layout do relatório, conforme suas necessidades e preferências.
2. Em seguida, vá para o menu **Relatórios** para:
    
    
    - Escolher os clientes e processos que deseja incluir no relatório, usando os filtros disponíveis.
    - Gerar o relatório final com base nas suas configurações de customização.

Essa abordagem permite uma personalização completa dos relatórios, garantindo que você extraia as informações mais relevantes para suas análises e estratégias.

# Gerar um relatório

Para gerar um relatório, siga as instruções abaixo:​

1. No software, acesse o menu **Relatórios >> Relatórios;**
2. O módulo é dividido em quatro blocos, sendo:

- - Dados do Cliente;
    - Dados do Processo;
    - Dados Recursais;
    - Andamentos do processo.

 3. Utilize cada um dos blocos para filtrar as informações que deseja.

- - Você pode combinar dados, por exemplo, escolher o nome do cliente, definir a área de atuação, comarca, status (ativo/inativo) e que tiveram andamentos nos últimos 10 dias.

 4. Defina os critérios para filtro, conforme sugerido acima e clique no botão Pesquisar.  
 5. Na listagem (resultado da pesquisa), selecione os processos que deseja tirar o relatório;  
 6. Clique no link Relatório. Pode ser html ou Excel.  
 7. Escolha modelo e clique no botão **Gerar Relatório**.

Pronto! Seu relatório foi gerado.

# Movimentar processos em bloco

Esta função permite que determinado usuário movimente em bloco alguns dados de seus processo. Por exemplo, se determinado colega saiu de férias e você gostaria de transferir todos os processos para outra pessoa, esta é a função do sistema indicada. O mesmo ocorre para a movimentação em bloco por Localizador. Se a sua secretária deseja transportar fisicamente os processos da mesa dela para a sua sala, você poderá alterar de uma única vez o Localizador através desta função.

Para movimentar em bloco, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu **Relatórios >> Relatórios**.
2. Combine filtros e efetue a busca desejada.
3. Na listagem, selecione os processos que deseja movimentar.
4. Clique no link *Movimentar em bloco*.
5. Selecione uma ou mais opções (fase, grupo de cliente, grupo de processo, localizador e responsável) e altere os dados.
6. Clique no botão **Salvar**.

# Utilizando a Pesquisa Salva

A opção de Salvar Pesquisa pode auxiliar muito o dia a dia do escritório, uma vez que você poderá salvar os critérios de pesquisa para que, no futuro, possa reutilizá-los sem a necessidade de preencher campo a campo cada vez que for gerar um relatório.

Veja como é simples a sua utilização.

Para salvar seus critérios de pesquisa, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu **Relatórios >> Relatórios**;
2. Preencha os critérios desejados;
3. No final da página, clique no botão Salvar e Pesquisar;
4. Defina um nome para esta pesquisa e clique em **Salvar**.

Pronto! Na próxima vez que você precisar gerar um relatório basta selecionar a pesquisa salva.

# Customização



# Relatório - Customização

Neste ambiente, você tem a capacidade de criar **relatórios personalizados** que podem ser exibidos em diversos **formatos**, como **PDF**, **HTML** ou **Excel**. A **customização** dos relatórios visa permitir uma interação completa com todos os dados cadastrados no software.

Por padrão, o sistema oferece alguns tipos de relatórios **pré-configurados**. No entanto, é possível que você queira incluir outros **dados específicos** em seu relatório.

É aí que entram os **relatórios customizados**. Recomendamos o uso do formato **Excel** para relatórios com uma grande quantidade de dados, enquanto o formato **PDF** é mais adequado quando a quantidade de dados não é tão extensa.

Essa flexibilidade de formatos permite que você escolha a melhor maneira de visualizar e trabalhar com seus dados, de acordo com suas necessidades e preferências.

# Customização simplificada

A customização de relatórios é bastante simples. Todos os itens passíveis de geração estão listados com pequenas check-box (caixinhas de seleção) onde basta o usuário ir marcando aqueles itens que deseja incluir no relatório.

A tela de customização é separada, basicamente, por quatro (04) itens:

- Dados do cliente (nome, endereço, telefone, e-mail, etc.);
- Dados do processo (número do processo, comarca, objeto da ação, etc.);
- Dados recursais (tipo de recurso, número de recurso, tribunal, prognóstico, etc.);
- Andamentos do processo (nenhum, último, 3 últimos ou 5 últimos).

No final, além de marcar os itens acima, você deve dar um nome para este relatório, para que ao acessar a aba RELATÓRIOS >> Relatórios, e realizar a pesquisa desejada, possa selecionar o relatório que você acabou de criar.

# Customizar um relatório

Para customizar um relatório, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu **RELATÓRIOS >> Customização**.
2. Selecione todos os itens que deseja visualizar (escolha os dados de cliente, processo, recurso e/ou andamentos).
3. Defina um nome para o relatório (será utilizado na tela de geração do relatório).
4. 4. Clique no botão **Salvar**.

# Editar um relatório customizado

Para editar os dados do relatório customizado, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu **Relatórios>> Customização**.
2. No item Pesquisa de relatório customizados, clique sobre o nome do relatório.
3. Marque/desmarque os itens que deseja.
4. Clique no botão **Salvar**.

# Excluir um relatório customizado​

Para excluir um relatório customizado, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu **Relatórios >> Customização**.
2. Na listagem, localize o relatório.
3. Clique no ícone de Lixeira, localizado no canto esquerdo do nome.
4. Confirme a exclusão.

# Restaurar um relatório customizado

Para restaurar um relatório customizado, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu **Relatórios >> Customização**.
2. Clique no ícone Lixeira, localizado no canto superior direito da listagem
3. Localize o relatório e clique no ícone Restaurar
4. Confirme a restauração.