Pesquisar processo
- Fazer a pesquisa de um processo
- Excluir ou restaurar um processo
- Inativar um processo
- Restaurar um processo
- Exportar relatório simples de processos
Fazer a pesquisa de um processo
Utilize esta tela para pesquisar seus processos cadastrados em seu software.
Para pesquisar processos, siga as instruções abaixo:
- No software, acesse o menu Processos >> Pesquisar processo;
- Selecione um dos filtros (por padrão o foco vem no número do processo, mas você poderá pesquisar por pasta/id, nome do cliente e adverso;
- Digite a informação que deseja no campo de busca;
- Clique no botão Pesquisar.
Obs.: Para acessar diretamente a FICHA DO PROCESSO, clique sobre qualquer item da listagem.
Excluir ou restaurar um processo
Excluir um processo
Para excluir um processo, siga as instruções abaixo:
- No software, acesse o menu Processos > Pesquisar processo;
- Na listagem, localize o processo (se necessário, efetue uma pesquisa);
- No resultado, confira se é o processo desejado.
- Clique no ícone de excluir no canto direito da linha e confirme sua ação.
Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.
Restaurar um processo
Para restaurar um processo, siga as instruções abaixo:
- No software, acesse o menu Processos > Pesquisar processo.
- Clique no botão Lixeira, localizado no canto superior direito da listagem.
- Localize o processo e clique no ícone Restaurar.
- Confirme a restauração.
Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.
Inativar um processo
Para inativar um processo cliente, siga as instruções abaixo:
Obs.: a inativação do processo não causa impacto no cliente, sendo assim, este permanecerá ativo. Caso seja necessário, faça a inativação do cliente na listagem de clientes.
Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.
Restaurar um processo
Para restaurar um processo cliente, siga as instruções abaixo:
Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.
Exportar relatório simples de processos
Pra gerar um relatório simples de processos, siga as instruções abaixo:
- No software, acesse o menu Processos > Pesquisar processo;
- Faça o filtro desejado, seja por processo, pasta/id, cliente ou adverso;
- Na listagem, selecione os itens e clique no ícone de Relatórios;
- Você pode optar por gerar os registros da página atual ou de todas as páginas.
- Após escolher o item acima, clique em Excel.
Pronto! Seu relatório será gerado.