Anexar documentos na ficha do cliente

Para anexar documentos no cliente, siga as instruções abaixo:

No software, acesse o menu Clientes >> Pesquisar Cliente;

Utilize o campo de pesquisa para encontrar o cliente desejado;

Clique no Nome do Cliente;

Abaixo dos dados do cliente, clique no link Documentos;

Clique no botão Escolher arquivo e busque-o em seu computador;

Define se seu cliente pode ou não visualizar este documento;

Clique no botão Salvar.

Pronto! Seu documento está salvo na ficha do cliente.

Obs.: Você pode dar uma senha para seu cliente visualizar seus dados e processos.

Importante: O INTEGRA disponibiliza 2GB gratuitos (você pode contratar mais espaço) e cada arquivo deve contar no máximo 20MB.