Documentos

Utilize esta aba para salvar todos os modelos de peças processuais de seu escritório para que todos os usuários de seu escritório possam acessá-las sempre que desejarem.

Conhecendo o módulo

Atualmente o software jurídico do PROMAD permite anexar documentos em diferentes locais, cada um com seu respectivo objetivo, sendo:

 

Estas são as extensões permitidas para upload no INTEGRA:

EXTENSÕES:

Anexar documentos (modelos) do escritório

Para anexar documentos, siga as instruções abaixo:

  1. No software, acesse o menu DOCUMENTOS;
  2. No formulário de cadastro, crie Grupo, Pasta e Subpasta para melhor organizar os documentos;

Dica: Organize seus documentos da mesma forma que faria em seu computador. Crie, por exemplo:

     3. Insira uma descrição para o documento (vai facilitar a sua busca posteriormente);
     4. Clique no botão Escolher arquivo e busque-o em seu computador.
     5. Clique no botão Salvar.

Pronto! Seu documento está salvo no sistema.

Importante: O INTEGRA disponibiliza 2GB gratuitos (você pode contratar mais espaço) e cada arquivo deve contar no máximo 20MB.


Anexar documentos na ficha do cliente

Para anexar documentos no cliente, siga as instruções abaixo:

  1. No software, acesse o menu Clientes >> Pesquisar Cliente;
  2. Utilize o campo de pesquisa para encontrar o cliente desejado;
  3. Clique no Nome do Cliente;
  4. Abaixo dos dados do cliente, clique no link Documentos;
  5. Clique no botão Escolher arquivo e busque-o em seu computador;
  6. Define se seu cliente pode ou não visualizar este documento;
  7. Clique no botão Salvar.

Pronto! Seu documento está salvo na ficha do cliente.

Obs.: Você pode dar uma senha para seu cliente visualizar seus dados e processos.

Importante: O INTEGRA disponibiliza 2GB gratuitos (você pode contratar mais espaço) e cada arquivo deve contar no máximo 20MB.

Anexar documentos na ficha do processo

Para anexar documentos no processo, siga as instruções abaixo:

  1. No software, acesse o menu Clientes >> Pesquisar Cliente;
  2. Utilize o campo de pesquisa para encontrar o cliente desejado;
  3. Clique no Nome do Cliente;

Obs.: Se preferir, na busca de clientes pesquise por algum dado do processo e vá direto para a sua ficha.

     4. Abaixo dos dados do cliente, clique no processo desejado;
     5. No submenu, acesse a aba Documentos;
     6. Clique no botão Escolher arquivo e busque-o em seu computador;
     7. Define se seu cliente pode ou não visualizar este documento;
     8. Clique no botão Salvar.

Obs.: Você pode dar uma senha para seu cliente visualizar seus dados e processos.

Pronto! Seu documento está salvo na ficha do processo.

Importante: O INTEGRA disponibiliza 2GB gratuitos (você pode contratar mais espaço) e cada arquivo deve contar no máximo 20MB.