Documentos
Utilize esta aba para salvar todos os modelos de peças processuais de seu escritório para que todos os usuários de seu escritório possam acessá-las sempre que desejarem.
- Conhecendo o módulo
- Anexar documentos (modelos) do escritório
- Anexar documentos na ficha do cliente
- Anexar documentos na ficha do processo
Conhecendo o módulo
Atualmente o software jurídico do PROMAD permite anexar documentos em diferentes locais, cada um com seu respectivo objetivo, sendo:
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Documentos: utilizada para salvar todos os modelos de peças processuais do escritório para que todos os usuários possam acessá-las sempre que desejarem.
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Documentos, da ficha do Cliente: utilizada para salvar todos os documentos referentes a este cliente, tais como cópia de RG, CPF, comprovante de residência, entre outros. Documentos relacionados a processos (petições, sentenças, etc.) devem ser salvos na aba DOCUMENTOS dentro da FICHA DO PROCESSO.
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Documentos, da ficha do Processo: utilize para salvar todos os documentos (petições, recursos, cópias digitalizadas da sentença, etc.) referentes a este processo. Você pode salvar vários documentos ao mesmo tempo para poupar tempo.
Estas são as extensões permitidas para upload no INTEGRA:
EXTENSÕES:
- Documentos:
- .pdf: Portable Document Format
- .doc: Microsoft Word Document (formato antigo)
- .docx: Microsoft Word Open XML Document (formato mais recente)
- .odt: OpenDocument Text (formato de arquivo de texto do LibreOffice ou Apache OpenOffice)
- .rtf: Rich Text Format (formato de arquivo de texto enriquecido)
- Imagens:
- .jpg e .jpeg: Joint Photographic Experts Group
- .png: Portable Network Graphics
- Planilhas:
- .xls: Microsoft Excel Spreadsheet (formato antigo)
- .xlsx: Microsoft Excel Open XML Spreadsheet (formato mais recente)
- .xlsb: Microsoft Excel Binary Spreadsheet
- Áudio:
- .mp3: formato de arquivo de áudio comprimido
- .wav: formato de arquivo de áudio não comprimido
- Vídeos:
- .mp4: formato de arquivo de vídeo comum
- .avi: formato de arquivo de vídeo
- Texto:
- .txt: Text File (arquivo de texto)
- .txt: Text File (arquivo de texto)
- Apresentações:
- .pptx: Microsoft PowerPoint Presentation (formato mais recente)
- .ppt: Microsoft PowerPoint Presentation (formato antigo)
- Outros:
-
- .ods: OpenDocument Spreadsheet (formato de arquivo de planilha do LibreOffice ou Apache OpenOffice)
- .csv: Comma Separated Values (valores separados por vírgula)
Anexar documentos (modelos) do escritório
Para anexar documentos, siga as instruções abaixo:
- No software, acesse o menu DOCUMENTOS;
- No formulário de cadastro, crie Grupo, Pasta e Subpasta para melhor organizar os documentos;
Dica: Organize seus documentos da mesma forma que faria em seu computador. Crie, por exemplo:
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- Grupo: Direito de Família;
- Pasta: Divórcio;
- Subpasta: Petições iniciais.
3. Insira uma descrição para o documento (vai facilitar a sua busca posteriormente);
4. Clique no botão Escolher arquivo e busque-o em seu computador.
5. Clique no botão Salvar.
Pronto! Seu documento está salvo no sistema.
Importante: O INTEGRA disponibiliza 2GB gratuitos (você pode contratar mais espaço) e cada arquivo deve contar no máximo 20MB.
Anexar documentos na ficha do cliente
Para anexar documentos no cliente, siga as instruções abaixo:
- No software, acesse o menu Clientes >> Pesquisar Cliente;
- Utilize o campo de pesquisa para encontrar o cliente desejado;
- Clique no Nome do Cliente;
- Abaixo dos dados do cliente, clique no link Documentos;
- Clique no botão Escolher arquivo e busque-o em seu computador;
- Define se seu cliente pode ou não visualizar este documento;
- Clique no botão Salvar.
Pronto! Seu documento está salvo na ficha do cliente.
Obs.: Você pode dar uma senha para seu cliente visualizar seus dados e processos.
Importante: O INTEGRA disponibiliza 2GB gratuitos (você pode contratar mais espaço) e cada arquivo deve contar no máximo 20MB.
Anexar documentos na ficha do processo
Para anexar documentos no processo, siga as instruções abaixo:
- No software, acesse o menu Clientes >> Pesquisar Cliente;
- Utilize o campo de pesquisa para encontrar o cliente desejado;
- Clique no Nome do Cliente;
Obs.: Se preferir, na busca de clientes pesquise por algum dado do processo e vá direto para a sua ficha.
4. Abaixo dos dados do cliente, clique no processo desejado;
5. No submenu, acesse a aba Documentos;
6. Clique no botão Escolher arquivo e busque-o em seu computador;
7. Define se seu cliente pode ou não visualizar este documento;
8. Clique no botão Salvar.
Obs.: Você pode dar uma senha para seu cliente visualizar seus dados e processos.
Pronto! Seu documento está salvo na ficha do processo.
Importante: O INTEGRA disponibiliza 2GB gratuitos (você pode contratar mais espaço) e cada arquivo deve contar no máximo 20MB.