Como unificar clientes duplicados

Imagine que o cliente João Ribeiro da Silva foi cadastrado no sistema. Mais tarde, outro usuário adiciona um novo registro com o nome João R. da Silva, sem realizar a busca antes. Isso cria uma duplicidade, já que, provavelmente, trata-se da mesma pessoa (a menos que o “R” indique um nome diferente ou seja um homônimo).

O que fazer em casos de duplicidade?

Para resolver situações como essa, sem precisar excluir nenhum registro, use a função Unificar Clientes.

O que a função faz?

O Unificador de Clientes mescla informações de dois ou mais cadastros em uma única ficha. Isso garante que todos os dados referentes ao mesmo cliente sejam centralizados e organizados corretamente.

Quando usar a função de unificação?

Quando há fichas duplicadas criadas por erro de cadastro, como João Ribeiro da Silva e João R. da Silva.

Sempre que identificar múltiplos cadastros que se referem ao mesmo cliente.

Utilizar essa função ajuda a manter o sistema limpo, sem registros desnecessários ou inconsistentes.

Passo a passo para unificar clientes:

Primeiro você deverá habilitar essa função em seu Integra (caso ainda não tenha sido

habilitado). Para isso:

Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;

Clique em "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito);

Clique em "Liberar função de unificar clientes e processos";

Selecione quais permissões de uso poderão realizar esta ação;

Clique em "Salvar".

Para unificar os clientes:

No menu Clientes > Pesquisar cliente, clique em "Unificador de clientes";

Em "cliente principal" digite o nome do cliente que permanecerá no sistema e clique em "Pesquisar";

Selecione o cliente;

Abaixo, em "Clientes a serem migrados", digite o nome do cliente que terá suas informações migradas para o cliente principal e clique em "Pesquisar";

Selecione o cliente, clique em "Unificar" e depois em "Confirmar";