Clientes

Pesquisar cliente

Pesquisar cliente

Como buscar um cliente

Use esta tela para encontrar clientes, adversos, ou processos já cadastrados no sistema. Veja como fazer:

​Para buscar clientes ou processos, siga as instruções abaixo:

  1. Acesse CLIENTES >> Pesquisar cliente;
  2. Escolha um filtro: você pode definir um filtro fixo, amplo ou configurar um principal.
  3. Digite a informação no campo de busca (ex.: nome, CPF, grupo etc.).
  4. Clique em Pesquisar.

Dica.: Ao clicar no nome de um cliente, você será levado à Ficha do Cliente. Se a busca for por um processo, você irá direto para a Ficha do Processo.

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Como unificar clientes duplicados

Imagine que o cliente João Ribeiro da Silva foi cadastrado no sistema. Mais tarde, outro usuário adiciona um novo registro com o nome João R. da Silva, sem realizar a busca antes. Isso cria uma duplicidade, já que, provavelmente, trata-se da mesma pessoa (a menos que o “R” indique um nome diferente ou seja um homônimo).

O que fazer em casos de duplicidade?

Para resolver situações como essa, sem precisar excluir nenhum registro, use a função Unificar Clientes.

O que a função faz?

O Unificador de Clientes mescla informações de dois ou mais cadastros em uma única ficha. Isso garante que todos os dados referentes ao mesmo cliente sejam centralizados e organizados corretamente.

Quando usar a função de unificação?

Utilizar essa função ajuda a manter o sistema limpo, sem registros desnecessários ou inconsistentes.

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Como configurar filtros de pesquisa

Personalize seus filtros de pesquisa conforme sua necessidade. Você pode escolher entre:

Como configurar seus filtros:
  1. No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
  2. Clique no ícone de Engrenagem.
  3. Vá até Configurações da sua conta e selecione Filtros de pesquisa.
  4. Escolha o tipo de filtro: Fixo ou Amplo.
  5. Selecione até 5 filtros que você usa com mais frequência.
    • Filtro Fixo: somente os 5 favoritos aparecerão na pesquisa.
    • Filtro Amplo: os favoritos serão destacados na lista de opções.
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Como definir a visualização do arquivo morto

Você pode escolher como deseja visualizar os clientes ou processos que estão no Arquivo Morto: juntos com os demais ou em separado.

Para configurar a visualização:
  1. No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
  2. Clique no ícone de Engrenagem.
  3. Vá até Configurações da sua conta e selecione Arquivo Morto.
  4. Escolha uma das opções:
    • Juntamente com os demais: exibe clientes/processos do Arquivo Morto junto com os ativos.
    • Separado: mantém os clientes/processos do Arquivo Morto separados dos ativos.
  5. Clique em Salvar.
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Definir dados da listagem de clientes

Personalize as informações que deseja ver na listagem de clientes e processos. Cada usuário pode selecionar até 3 campos de dados para exibição.

Para configurar os campos:
  1. No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
  2. Clique no ícone de Engrenagem.
  3. Vá para Configurações da sua conta e selecione Dados da listagem de clientes.
  4. Escolha os campos desejados:
    • Até 3 campos de dados de cliente.
    • Até 3 campos de dados do processo.
  5. Clique em Salvar.

Cadastrar cliente

Cadastrar cliente

Cadastro completo de cliente

Siga estas etapas para realizar um cadastro completo de cliente:

Instruções:

  1. No software, acesse CLIENTES > Cadastrar Cliente.
  2. Preencha os dados do cliente. Apenas o Nome é obrigatório.
  3. O cadastro é dividido em abas. Navegue por elas clicando ou usando o link Próximo.
  4. Na aba de Processo, insira detalhes como número, comarca, fase, etc. Não se esqueça de preencher o número do CNJ para receber atualizações automáticas.
  5. Adicione a parte adversa e informe o valor dos honorários a serem cobrados do cliente.
  6. Se necessário, gere a documentação (ex.: procuração, contrato) e, se desejar, crie uma senha para que o cliente acompanhe seu processo.
  7. Clique em Salvar e Sair em qualquer etapa.

Dica.: Para consultar clientes cadastrados, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente e digite o nome no campo de pesquisa.

Cadastrar cliente

Como fazer um cadastro rápido de clientes

Siga estas etapas simples para cadastrar um cliente:

Instruções:
  1. No menu superior, clique em Atalhos.
  2. Selecione Cliente.
  3. Escolha o tipo de cliente: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
  4. Preencha as informações necessárias.
  5. Clique em Salvar.

Assista:


Ficha do cliente

Ficha do cliente

Como visualizar a Ficha do Cliente

A Ficha do Cliente oferece uma visão completa com dados importantes organizados em blocos principais. Veja como acessá-la e o que encontrar:

Como acessar a Ficha do Cliente:
  1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
  2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se necessário).
  3. Clique no nome do cliente para abrir sua ficha.
Estrutura da Ficha do Cliente:

A ficha é organizada em 3 blocos principais:

  1. Dados do Cliente: Inclui informações completas, outros detalhes, documentos e valores de honorários.
  2. Listagem de Processos: Exibe todos os processos vinculados a este cliente.
  3. Movimentações do Cliente: Permite inserir e acompanhar o histórico de movimentações.

    Assista:

    Ficha do cliente

    Editar os dados de um cliente

    Siga estas etapas simples para atualizar as informações de um cliente:

    Instruções:
    1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
    2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se precisar).
    3. Clique no nome do cliente para abrir sua ficha.
    4. Faça as alterações necessárias nos dados.
    5. Clique em Salvar para confirmar as edições.

    Assista:

    Ficha do cliente

    Fazer anotações na ficha do cliente

    Siga estas etapas para adicionar anotações na ficha de um cliente:

    Instruções:
    1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
    2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se necessário).
    3. Clique no nome do cliente para acessar sua ficha.
    4. Vá até o bloco Movimentações do Cliente e clique no ícone de adicionar.
    5. Registre as informações ou anotações sobre o atendimento.
    6. Clique em Salvar para salvar a anotação.

    Assista:

    Ficha do cliente

    Como editar anotações na ficha do cliente

    Siga estas etapas para editar uma anotação na ficha de um cliente:

    Instruções:
    1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
    2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se necessário).
    3. Clique no nome do cliente para acessar sua ficha.
    4. No bloco Movimentações do Cliente, clique na anotação que deseja editar.
    5. Faça as alterações necessárias.
    6. Clique em Salvar para atualizar a anotação.

    Atenção: somente o criador da anotação pode editá-la.

    Assista:

    Ficha do cliente

    Como inativar um cliente

    Siga estas etapas para inativar um cliente:

    Instruções:
    1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
    2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se necessário).
    3. Clique no nome do cliente para acessar sua ficha.
    4. No bloco Movimentações, registre a inativação para manter o histórico completo.
    5. Retorne à lista geral de clientes.
    6. Clique no ícone de Inativar e confirme a ação.

    Atenção: A inativação do cliente não afeta os processos, que continuarão ativos. Se necessário, inative os processos diretamente na ficha do cliente.

    Assista:

    Ficha do cliente

    Criar um agendamento vinculado ao cliente

    Para criar um agendamento do cliente, siga as instruções abaixo:​​

    1. Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
    2. Na listagem, localize o cliente (se necessário, efetue uma pesquisa);
    3. Clique sobre o nome do cliente;
    4. Vá até o bloco de movimentações do cliente e clique no ícone de agendamento;
    5. Insira as informações de seu agendamento;
    6. Clique no botão Salvar.

    Obs.: o agendamento ficará registrado na ficha e aparecerá em sua agenda na data marcada.

    Assista:

    Ficha do cliente

    Ativar um cliente

    Para ativar um cliente, siga as instruções abaixo:​​

    1. Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
    2. Clique no ícone de arquivo morto;
    3. Na listagem, localize o cliente;
    4. Clique no ícone para ativá-lo e confirme a sua ação;
    5. Retorne para a listagem geral e clique sobre o nome do cliente;
    6. Nas movimentações, é aconselhável que faça o registro para manter o histórico completo;

    Assista:

    Ficha do cliente

    Excluir anotações do cliente

    Para excluir anotações em um cliente, siga as instruções abaixo:​​

    1. Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
    2. Na listagem, localize o cliente (se necessário, efetue uma pesquisa);
    3. Clique sobre o nome do cliente;
    4. Vá até o bloco de movimentações do cliente e localize a anotação;
    5. Clique no ícone de excluir e confirme a ação.

    Obs.: somente o criador da anotação pode excluí-la.

    Assista:

    Ficha do cliente

    Como ativar ou inativar um cliente

    Aqui estão as instruções para ativar ou inativar um cliente no sistema:

    Para ativar um cliente:
    1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
    2. Clique no ícone de arquivo morto.
    3. Na listagem, localize o cliente.
    4. Clique no ícone de Ativar e confirme a ação.
    5. Retorne à listagem geral de clientes e clique no nome do cliente.
    6. No bloco Movimentações, registre a ativação para manter o histórico completo.
    Para inativar um cliente:
    1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
    2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se necessário).
    3. Clique no nome do cliente para acessar sua ficha.
    4. No bloco Movimentações, registre a inativação para manter o histórico completo.
    5. Retorne à lista geral de clientes.
    6. Clique no ícone de Inativar e confirme a ação.

    Atenção: A inativação de um cliente não afeta os processos, que continuarão ativos. Caso necessário, inative os processos diretamente na ficha do cliente.

    Controle de recepção

    Controle de recepção

    Controle de Recepção: Gerencie o fluxo de clientes e visitantes

    O Controle de Recepção permite que você gerencie e monitore o fluxo de pessoas que entram em seu escritório, incluindo tanto clientes quanto potenciais clientes.

    Principais funcionalidades:
    Benefícios:
    Controle de recepção

    Habilitar o controle de recepção

    O Controle de Recepção pertence ao grupo de módulos especiais do software jurídico. Para utilizá-lo, é necessário que o usuário com perfil de ADMINISTRADOR, habilite-o e configure itens como, por exemplo, tempo de espera aguardando atendimento, em atendimento, recepções etc.

    Para habilitar o controle de recepção, siga as instruções abaixo:

    1. No software, acesse o menu ADMINISTRAÇÃO >> Módulos Especiais;
    2. Clique o item 1. Controle de Recepção;
    3. Ative o módulo;
    4. Defina as configurações especiais:

    Saiba mais: Determine qual o tempo máximo que alguém pode ficar aguardando atendimento em sua recepção, bem como qual o tempo máximo de atendimento, para fins gerenciais. Uma vez passado o tempo estipulado, o sistema automaticamente marcará em vermelho aquele cliente na lista, indicando que o tempo foi ultrapassado. Assim, fica visualmente fácil de identificá-los e, conforme o caso, prestar um atendimento mais rápido.

       5. Clique no botão Alterar.

    Obs.: O escritório ainda pode criar uma recepção.

    A funcionalidade de criar recepção será útil somente no caso de seu escritório possuir, fisicamente, mais de uma recepção ou, ainda, no caso de você possuir mais do que um escritório físico, onde ambos utilizem o mesmo software. Nestes casos, você poderá criar recepções do tipo RECEPÇÃO PRINCIPAL e RECEPÇÃO SECUNDÁRIA (para o caso de mais de uma recepção no mesmo escritório) ou RECEPÇÃO ESCRITÓRIO X ou RECEPÇÃO ESCRITÓRIO Y (para o caso de mais de um escritório).

    Importante: Uma vez habilitado, este módulo aparecerá no menu CLIENTES.


    Controle de recepção

    Registrar a chegada de um cliente

    Para registrar a chegada de uma pessoa, siga as instruções abaixo:

    1. No software, acesse o menu CLIENTES >> Controle de Recepção;
    2. Na opção Pesquisar e Cadastrar, digite o nome da pessoa;
    3. Clique no botão Pesquisar.

       4. No item Encaminhamento, defina:

       5. Clique no botão Salvar.

    Controle de recepção

    Gerenciar o atendimento da recepção

    Utilize os campos de pesquisa para identificar quem é o próximo a ser atendido, quem está esperando a mais tempo, etc. Você também usará a pesquisa para extrair relatórios gerenciais considerando determinados intervalos de datas.

    Para dar andamento no atendimento, siga as instruções abaixo:

    1. No software, acesse o menu CLIENTES >> Controle de Recepção;
    2. Em Pesquisa de Controle de Recepção, faça os filtros desejados;
    3. Na listagem, você poderá alterar o status, responsável e assunto, clicando no respectivo link;

    Obs.: Ao clicar sobre o nome do cliente o sistema sugere que você faça o cadastro dele, caso ainda não pertença à lista de clientes do software.

    Controle de processos (movimentações)

    Utilize este módulo para gerenciar todos aqueles processos que você tem interesse em fazer o acompanhamento dos andamentos processuais sem a necessidade de acessar os sites do Tribunais. 

    Aqui, serão listados os processos que tiveram o correto cadastramento do número do processo (formato CNJ) e através dela você poderá habilitar/desabilitar a captura, acompanhar como está o nível de sua franquia/plano contratado e ainda fazer upgrades diretamente via software.

    É importante você saber também:

    Obs.: seus processos devem estar cadastrados com o número do processo (formato CNJ) correto.

    Relatório de clientes

    Relatório de clientes

    Conhecendo a funcionalidade

    Utilize esta função para pesquisar e extrair relatórios com os dados de seus clientes.

    Imagine que você irá viajar e deseja telefonar ou visitar os clientes que lá residem, neste caso, faça os filtros necessário e gere um relatório em formato Excel.

    Relatório de clientes

    Gerar relatório de clientes

    Para gerar um relatório de clientes, siga as instruções abaixo:

    1. No software, acesse o menu CLIENTES >> Relatório de Clientes.
    2. Pesquisa por um período entre datas e também o usuário que cadastrou o cliente (se desejar).
    3. Escolha os filtros desejados.
    4. Clique no botão Pesquisar.

    Busca de processos

    Neste menu, você poderá realizar a busca de seus processos através do número de inscrição na OAB. Além disso, em breve, teremos a captura individualizada da capa do processo através da busca por número de processo (formato CNJ) e também uma busca por lotes (onde você poderá inserir mais de um número de processo (formato CNJ).

    Para realizar a busca por número de OAB, siga as instruções abaixo:

    1. No software, acesse o menu CLIENTES >> Busca de processos
    2. Clique no ícone de adição (+) e selecione o nome do advogado que deseja capturar (a busca é permitida para somente um advogado);
    3. Após escolher o advogado, clique no botão Cadastrar;
    4. Na listagem, você poderá acompanhar o status (buscando, encontrado e já cadastrado) de cada processo. Estes, servem para que possa identificar de forma mais clara quais estão buscando dados, quais já foram encontrados e estão aptos para que você cadastre e, ainda, os que você já tem cadastro no sistema.

    Obs.: Você pode consultar seus clientes cadastrados através do menu Clientes >> Pesquisar cliente, ao digitar o nome desejado no campo de pesquisa.

    Como realizar cadastros a partir da busca de processos

    O INTEGRA classifica o resultado da busca em três status principais, sendo:

    Para realizar  cadastro do processos, siga as instruções abaixo:

    1. No software, acesse o menu CLIENTES >> Busca de processos
    2. Na listagem, identifique os processos com o status "Encontrado" (se desejar, pode utilizar o filtro de status para isso);
    3. Clique no ícone de pasta ao lado do status;
    4. Na nova tela, você terá a informação dos dados que conseguimos localizar e também a listagem de partes envolvidas.
    5. Selecione, na listagem, quem é o seu cliente e marque, se desejar, o nome dos adversos;
    6. Clique no botão Cadastrar.
    7. Pronto, o cadastro deste processo foi realizado.

    Obs.: Ao realizar o cadastro do processo, a captura de seus andamentos será habilitada (desde que você tenha espaço em sua franquia). Você poderá desmarcar a captura e/ou fazer um upgrade em seu plano sempre que desejar.

    Excluir um processo da busca de processos

    É possível que a busca de processos pelo número da OAB traga processos que você não tenha interesse de cadastrar, como casos de clientes que não pertencem mais aos seus cuidados, casos de escritórios antigos que ainda estão em seu nome e/ou qualquer outra situação. Pensando nisso, criamos uma função onde você pode excluir da busca os processos que não tem interesse.

    Para excluir um processo da busca de processos, siga as instruções abaixo:

    1. No software, acesse o menu CLIENTES >> Busca de processos
    2. Na listagem, identifique os processos que não deseja cadastrar;
    3. Clique no ícone de lixeira ao lado do status;
    4. Confirme a exclusão.
    5. Pronto, a busca deste processo foi cancelada e ele não aparecerá mais na listagem.

    Obs.: Ao realizar a exclusão de um processo da tela de busca, ele será direcionado para a Lixeira geral e você poderá restaurar sempre que desejar. Isso é útil caso você ou algum usuário exclua um processo erroneamente.