Pesquisar cliente Como buscar um cliente Use esta tela para encontrar clientes, adversos, ou processos já cadastrados no sistema. Veja como fazer: ​Para buscar clientes ou processos, siga as instruções abaixo: Acesse CLIENTES >> Pesquisar cliente; Escolha um filtro: você pode definir um filtro fixo, amplo ou configurar um principal. Digite a informação no campo de busca (ex.: nome, CPF, grupo etc.). Clique em Pesquisar. Dica.: Ao clicar no nome de um cliente, você será levado à Ficha do Cliente. Se a busca for por um processo, você irá direto para a Ficha do Processo. Como unificar clientes duplicados Imagine que o cliente João Ribeiro da Silva foi cadastrado no sistema. Mais tarde, outro usuário adiciona um novo registro com o nome João R. da Silva, sem realizar a busca antes. Isso cria uma duplicidade, já que, provavelmente, trata-se da mesma pessoa (a menos que o “R” indique um nome diferente ou seja um homônimo). O que fazer em casos de duplicidade? Para resolver situações como essa, sem precisar excluir nenhum registro, use a função Unificar Clientes. O que a função faz? O Unificador de Clientes mescla informações de dois ou mais cadastros em uma única ficha. Isso garante que todos os dados referentes ao mesmo cliente sejam centralizados e organizados corretamente. Quando usar a função de unificação? Quando há fichas duplicadas criadas por erro de cadastro, como João Ribeiro da Silva e João R. da Silva. Sempre que identificar múltiplos cadastros que se referem ao mesmo cliente. Utilizar essa função ajuda a manter o sistema limpo, sem registros desnecessários ou inconsistentes. Passo a passo para unificar clientes: Primeiro você deverá habilitar essa função em seu Integra (caso ainda não tenha sido habilitado). Para isso: Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente; Clique em "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito); Clique em "Liberar função de unificar clientes e processos"; Selecione quais permissões de uso poderão realizar esta ação; Clique em "Salvar". Para unificar os clientes: No menu Clientes > Pesquisar cliente, clique em "Unificador de clientes"; Em "cliente principal" digite o nome do cliente que permanecerá no sistema e clique em "Pesquisar"; Selecione o cliente; Abaixo, em "Clientes a serem migrados", digite o nome do cliente que terá suas informações migradas para o cliente principal e clique em "Pesquisar"; Selecione o cliente, clique em "Unificar" e depois em "Confirmar"; Como configurar filtros de pesquisa Personalize seus filtros de pesquisa conforme sua necessidade. Você pode escolher entre: Filtro Fixo: até 5 itens pré-selecionados por você. Filtro Amplo: com mais opções de filtros, mas destacando seus favoritos. Como configurar seus filtros: No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente. Clique no ícone de Engrenagem. Vá até Configurações da sua conta e selecione Filtros de pesquisa. Escolha o tipo de filtro: Fixo ou Amplo. Selecione até 5 filtros que você usa com mais frequência. Filtro Fixo: somente os 5 favoritos aparecerão na pesquisa. Filtro Amplo: os favoritos serão destacados na lista de opções. Definir dados da listagem de clientes Personalize as informações que deseja ver na listagem de clientes e processos. Cada usuário pode selecionar até 3 campos de dados para exibição. Para configurar os campos: No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente. Clique no ícone de Engrenagem. Vá para Configurações da sua conta e selecione Dados da listagem de clientes. Escolha os campos desejados: Até 3 campos de dados de cliente. Até 3 campos de dados do processo. Clique em Salvar. Como separar o arquivo morto A configuração padrão do Integra é exibir os clientes e processos arquivados juntamente com os ativos, contudo, de forma mais apagada e com ícone de "arquivo", indicando que estão arquivados. É possível, no entanto, separar os clientes e processos arquivados dos demais, confira como fazer no vídeo abaixo: Como arquivar e desarquivar um cliente Acompanhe o vídeo abaixo e aprenda a arquivar (inativar) e desarquivar um cliente: Como excluir e restaurar um cliente Excluir um cliente Para excluir um processo, siga as instruções abaixo:​​ No software, acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente; Na listagem, localize o cliente (se necessário, efetue uma pesquisa); No resultado, confira se é o processo desejado. Clique no ícone de excluir no canto direito da linha e confirme sua ação. Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo. Restaurar um cliente Para restaurar um cliente, siga as instruções abaixo: No software, acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente. Clique no botão Lixeira, localizado no canto superior direito da listagem. Localize o cliente e clique no ícone Restaurar. Confirme a restauração. Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.