Pesquisar cliente

Como buscar um cliente

Use esta tela para encontrar clientes, adversos, ou processos já cadastrados no sistema. Veja como fazer:

​Para buscar clientes ou processos, siga as instruções abaixo:

  1. Acesse CLIENTES >> Pesquisar cliente;
  2. Escolha um filtro: você pode definir um filtro fixo, amplo ou configurar um principal.
  3. Digite a informação no campo de busca (ex.: nome, CPF, grupo etc.).
  4. Clique em Pesquisar.

Dica.: Ao clicar no nome de um cliente, você será levado à Ficha do Cliente. Se a busca for por um processo, você irá direto para a Ficha do Processo.

Como unificar clientes duplicados

Imagine que o cliente João Ribeiro da Silva foi cadastrado no sistema. Mais tarde, outro usuário adiciona um novo registro com o nome João R. da Silva, sem realizar a busca antes. Isso cria uma duplicidade, já que, provavelmente, trata-se da mesma pessoa (a menos que o “R” indique um nome diferente ou seja um homônimo).

O que fazer em casos de duplicidade?

Para resolver situações como essa, sem precisar excluir nenhum registro, use a função Unificar Clientes.

O que a função faz?

O Unificador de Clientes mescla informações de dois ou mais cadastros em uma única ficha. Isso garante que todos os dados referentes ao mesmo cliente sejam centralizados e organizados corretamente.

Quando usar a função de unificação?

Utilizar essa função ajuda a manter o sistema limpo, sem registros desnecessários ou inconsistentes.

Passo a passo para unificar clientes:
Primeiro você deverá habilitar essa função em seu Integra (caso ainda não tenha sido
habilitado). Para isso:
  1. Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
  2. Clique em "Configurações" (ícone de engrenagem no canto superior direito);
  3. Clique em "Liberar função de unificar clientes e processos";
  4. Selecione quais permissões de uso poderão realizar esta ação;
  5. Clique em "Salvar".
Para unificar os clientes:
  1. No menu Clientes > Pesquisar cliente, clique em "Unificador de clientes";
  2. Em "cliente principal" digite o nome do cliente que permanecerá no sistema e clique em "Pesquisar";
  3. Selecione o cliente;
  4. Abaixo, em "Clientes a serem migrados", digite o nome do cliente que terá suas informações migradas para o cliente principal e clique em "Pesquisar";
  5. Selecione o cliente, clique em "Unificar" e depois em "Confirmar";



Como configurar filtros de pesquisa

Personalize seus filtros de pesquisa conforme sua necessidade. Você pode escolher entre:

Como configurar seus filtros:
  1. No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
  2. Clique no ícone de Engrenagem.
  3. Vá até Configurações da sua conta e selecione Filtros de pesquisa.
  4. Escolha o tipo de filtro: Fixo ou Amplo.
  5. Selecione até 5 filtros que você usa com mais frequência.
    • Filtro Fixo: somente os 5 favoritos aparecerão na pesquisa.
    • Filtro Amplo: os favoritos serão destacados na lista de opções.

Definir dados da listagem de clientes

Personalize as informações que deseja ver na listagem de clientes e processos. Cada usuário pode selecionar até 3 campos de dados para exibição.

Para configurar os campos:
  1. No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
  2. Clique no ícone de Engrenagem.
  3. Vá para Configurações da sua conta e selecione Dados da listagem de clientes.
  4. Escolha os campos desejados:
    • Até 3 campos de dados de cliente.
    • Até 3 campos de dados do processo.
  5. Clique em Salvar.

Como separar o arquivo morto

A configuração padrão do Integra é exibir os clientes e processos arquivados juntamente com os ativos, contudo, de forma mais apagada e com ícone de "arquivo", indicando que estão arquivados.

É possível, no entanto, separar os clientes e processos arquivados dos demais, confira como fazer no vídeo abaixo:

Como arquivar e desarquivar um cliente

Acompanhe o vídeo abaixo e aprenda a arquivar (inativar) e desarquivar um cliente:

Como excluir e restaurar um cliente

Excluir um cliente

Para excluir um processo, siga as instruções abaixo:​​

  1. No software, acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
  2. Na listagem, localize o cliente (se necessário, efetue uma pesquisa);
  3. No resultado, confira se é o processo desejado.
  4. Clique no ícone de excluir no canto direito da linha e confirme sua ação.

Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.

Restaurar um cliente

Para restaurar um cliente, siga as instruções abaixo:

  1. No software, acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente.
  2. Clique no botão Lixeira, localizado no canto superior direito da listagem.
  3. Localize o cliente e clique no ícone Restaurar.
  4. Confirme a restauração.

Importante: é aconselhável que você faça o registro nas anotações do processo para manter o histórico completo.