Pesquisar cliente
- Como buscar um cliente
- Como unificar clientes duplicados
- Como configurar filtros de pesquisa
- Como definir a visualização do arquivo morto
- Definir dados da listagem de clientes
Como buscar um cliente
Use esta tela para encontrar clientes, adversos, ou processos já cadastrados no sistema. Veja como fazer:
Para buscar clientes ou processos, siga as instruções abaixo:
- Acesse CLIENTES >> Pesquisar cliente;
- Escolha um filtro: você pode definir um filtro fixo, amplo ou configurar um principal.
- Digite a informação no campo de busca (ex.: nome, CPF, grupo etc.).
- Clique em Pesquisar.
Dica.: Ao clicar no nome de um cliente, você será levado à Ficha do Cliente. Se a busca for por um processo, você irá direto para a Ficha do Processo.
Como unificar clientes duplicados
Imagine que o cliente João Ribeiro da Silva foi cadastrado no sistema. Mais tarde, outro usuário adiciona um novo registro com o nome João R. da Silva, sem realizar a busca antes. Isso cria uma duplicidade, já que, provavelmente, trata-se da mesma pessoa (a menos que o “R” indique um nome diferente ou seja um homônimo).
O que fazer em casos de duplicidade?
Para resolver situações como essa, sem precisar excluir nenhum registro, use a função Unificar Clientes.
O que a função faz?
O Unificador de Clientes mescla informações de dois ou mais cadastros em uma única ficha. Isso garante que todos os dados referentes ao mesmo cliente sejam centralizados e organizados corretamente.
Quando usar a função de unificação?
- Quando há fichas duplicadas criadas por erro de cadastro, como João Ribeiro da Silva e João R. da Silva.
- Sempre que identificar múltiplos cadastros que se referem ao mesmo cliente.
Utilizar essa função ajuda a manter o sistema limpo, sem registros desnecessários ou inconsistentes.
Como configurar filtros de pesquisa
Personalize seus filtros de pesquisa conforme sua necessidade. Você pode escolher entre:
- Filtro Fixo: até 5 itens pré-selecionados por você.
- Filtro Amplo: com mais opções de filtros, mas destacando seus favoritos.
Como configurar seus filtros:
- No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
- Clique no ícone de Engrenagem.
- Vá até Configurações da sua conta e selecione Filtros de pesquisa.
- Escolha o tipo de filtro: Fixo ou Amplo.
- Selecione até 5 filtros que você usa com mais frequência.
- Filtro Fixo: somente os 5 favoritos aparecerão na pesquisa.
- Filtro Amplo: os favoritos serão destacados na lista de opções.
Como definir a visualização do arquivo morto
Você pode escolher como deseja visualizar os clientes ou processos que estão no Arquivo Morto: juntos com os demais ou em separado.
Para configurar a visualização:
- No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
- Clique no ícone de Engrenagem.
- Vá até Configurações da sua conta e selecione Arquivo Morto.
- Escolha uma das opções:
- Juntamente com os demais: exibe clientes/processos do Arquivo Morto junto com os ativos.
- Separado: mantém os clientes/processos do Arquivo Morto separados dos ativos.
- Clique em Salvar.
Definir dados da listagem de clientes
Personalize as informações que deseja ver na listagem de clientes e processos. Cada usuário pode selecionar até 3 campos de dados para exibição.
Para configurar os campos:
- No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
- Clique no ícone de Engrenagem.
- Vá para Configurações da sua conta e selecione Dados da listagem de clientes.
- Escolha os campos desejados:
- Até 3 campos de dados de cliente.
- Até 3 campos de dados do processo.
- Clique em Salvar.