Pesquisar cliente

Como buscar um cliente

Use esta tela para encontrar clientes, adversos, ou processos já cadastrados no sistema. Veja como fazer:

​Para buscar clientes ou processos, siga as instruções abaixo:

  1. Acesse CLIENTES >> Pesquisar cliente;
  2. Escolha um filtro: você pode definir um filtro fixo, amplo ou configurar um principal.
  3. Digite a informação no campo de busca (ex.: nome, CPF, grupo etc.).
  4. Clique em Pesquisar.

Dica.: Ao clicar no nome de um cliente, você será levado à Ficha do Cliente. Se a busca for por um processo, você irá direto para a Ficha do Processo.

Como unificar clientes duplicados

Imagine que o cliente João Ribeiro da Silva foi cadastrado no sistema. Mais tarde, outro usuário adiciona um novo registro com o nome João R. da Silva, sem realizar a busca antes. Isso cria uma duplicidade, já que, provavelmente, trata-se da mesma pessoa (a menos que o “R” indique um nome diferente ou seja um homônimo).

O que fazer em casos de duplicidade?

Para resolver situações como essa, sem precisar excluir nenhum registro, use a função Unificar Clientes.

O que a função faz?

O Unificador de Clientes mescla informações de dois ou mais cadastros em uma única ficha. Isso garante que todos os dados referentes ao mesmo cliente sejam centralizados e organizados corretamente.

Quando usar a função de unificação?

Utilizar essa função ajuda a manter o sistema limpo, sem registros desnecessários ou inconsistentes.

Como configurar filtros de pesquisa

Personalize seus filtros de pesquisa conforme sua necessidade. Você pode escolher entre:

Como configurar seus filtros:
  1. No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
  2. Clique no ícone de Engrenagem.
  3. Vá até Configurações da sua conta e selecione Filtros de pesquisa.
  4. Escolha o tipo de filtro: Fixo ou Amplo.
  5. Selecione até 5 filtros que você usa com mais frequência.
    • Filtro Fixo: somente os 5 favoritos aparecerão na pesquisa.
    • Filtro Amplo: os favoritos serão destacados na lista de opções.

Como definir a visualização do arquivo morto

Você pode escolher como deseja visualizar os clientes ou processos que estão no Arquivo Morto: juntos com os demais ou em separado.

Para configurar a visualização:
  1. No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
  2. Clique no ícone de Engrenagem.
  3. Vá até Configurações da sua conta e selecione Arquivo Morto.
  4. Escolha uma das opções:
    • Juntamente com os demais: exibe clientes/processos do Arquivo Morto junto com os ativos.
    • Separado: mantém os clientes/processos do Arquivo Morto separados dos ativos.
  5. Clique em Salvar.

Definir dados da listagem de clientes

Personalize as informações que deseja ver na listagem de clientes e processos. Cada usuário pode selecionar até 3 campos de dados para exibição.

Para configurar os campos:
  1. No software, acesse CLIENTES > Pesquisar cliente.
  2. Clique no ícone de Engrenagem.
  3. Vá para Configurações da sua conta e selecione Dados da listagem de clientes.
  4. Escolha os campos desejados:
    • Até 3 campos de dados de cliente.
    • Até 3 campos de dados do processo.
  5. Clique em Salvar.