Ficha do cliente
- Como visualizar a Ficha do Cliente
- Editar os dados de um cliente
- Fazer anotações na ficha do cliente
- Como editar anotações na ficha do cliente
- Como inativar um cliente
- Criar um agendamento vinculado ao cliente
- Ativar um cliente
- Excluir anotações do cliente
- Como ativar ou inativar um cliente
Como visualizar a Ficha do Cliente
A Ficha do Cliente oferece uma visão completa com dados importantes organizados em blocos principais. Veja como acessá-la e o que encontrar:
Como acessar a Ficha do Cliente:
Estrutura da Ficha do Cliente:
A ficha é organizada em 3 blocos principais:
- Dados do Cliente: Inclui informações completas, outros detalhes, documentos e valores de honorários.
- Listagem de Processos: Exibe todos os processos vinculados a este cliente.
- Movimentações do Cliente: Permite inserir e acompanhar o histórico de movimentações.
Assista:
Editar os dados de um cliente
Siga estas etapas simples para atualizar as informações de um cliente:
Instruções:
Assista:
Fazer anotações na ficha do cliente
Siga estas etapas para adicionar anotações na ficha de um cliente:
Instruções:
Assista:
Como editar anotações na ficha do cliente
Siga estas etapas para editar uma anotação na ficha de um cliente:
Instruções:
Atenção: somente o criador da anotação pode editá-la.
Assista:
Como inativar um cliente
Siga estas etapas para inativar um cliente:
Instruções:
Atenção: A inativação do cliente não afeta os processos, que continuarão ativos. Se necessário, inative os processos diretamente na ficha do cliente.
Assista:
Criar um agendamento vinculado ao cliente
Para criar um agendamento do cliente, siga as instruções abaixo:
- Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
- Na listagem, localize o cliente (se necessário, efetue uma pesquisa);
- Clique sobre o nome do cliente;
- Vá até o bloco de movimentações do cliente e clique no ícone de agendamento;
- Insira as informações de seu agendamento;
- Clique no botão Salvar.
Obs.: o agendamento ficará registrado na ficha e aparecerá em sua agenda na data marcada.
Assista:
Ativar um cliente
Para ativar um cliente, siga as instruções abaixo:
- Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
- Clique no ícone de arquivo morto;
- Na listagem, localize o cliente;
- Clique no ícone para ativá-lo e confirme a sua ação;
- Retorne para a listagem geral e clique sobre o nome do cliente;
- Nas movimentações, é aconselhável que faça o registro para manter o histórico completo;
Assista:
Excluir anotações do cliente
Para excluir anotações em um cliente, siga as instruções abaixo:
- Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
- Na listagem, localize o cliente (se necessário, efetue uma pesquisa);
- Clique sobre o nome do cliente;
- Vá até o bloco de movimentações do cliente e localize a anotação;
- Clique no ícone de excluir e confirme a ação.
Obs.: somente o criador da anotação pode excluí-la.
Assista:
Como ativar ou inativar um cliente
Aqui estão as instruções para ativar ou inativar um cliente no sistema:
Para ativar um cliente:
Para inativar um cliente:
Atenção: A inativação de um cliente não afeta os processos, que continuarão ativos. Caso necessário, inative os processos diretamente na ficha do cliente.