Ficha do cliente

• Como visualizar a Ficha do Cliente
• Editar os dados de um cliente
• Fazer anotações na ficha do cliente
• Como editar anotações na ficha do cliente
• Como inativar um cliente
• Criar um agendamento vinculado ao cliente
• Ativar um cliente
• Excluir anotações do cliente
• Como ativar ou inativar um cliente

Como visualizar a Ficha do Cliente

A Ficha do Cliente oferece uma visão completa com dados importantes organizados em blocos principais. Veja como acessá-la e o que encontrar:

Como acessar a Ficha do Cliente:

1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se necessário).
3. Clique no nome do cliente para abrir sua ficha.

Estrutura da Ficha do Cliente:

A ficha é organizada em 3 blocos principais:

1. Dados do Cliente: Inclui informações completas, outros detalhes, documentos e valores de honorários.
2. Listagem de Processos: Exibe todos os processos vinculados a este cliente.
3. Movimentações do Cliente: Permite inserir e acompanhar o histórico de movimentações.

Assista:

Editar os dados de um cliente

Siga estas etapas simples para atualizar as informações de um cliente:

Instruções:

1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se precisar).
3. Clique no nome do cliente para abrir sua ficha.
4. Faça as alterações necessárias nos dados.
5. Clique em Salvar para confirmar as edições.

Assista:

Fazer anotações na ficha do cliente

Siga estas etapas para adicionar anotações na ficha de um cliente:

Instruções:

1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se necessário).
3. Clique no nome do cliente para acessar sua ficha.
4. Vá até o bloco Movimentações do Cliente e clique no ícone de adicionar.
5. Registre as informações ou anotações sobre o atendimento.
6. Clique em Salvar para salvar a anotação.

Assista:

Como editar anotações na ficha do cliente

Siga estas etapas para editar uma anotação na ficha de um cliente:

Instruções:

1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se necessário).
3. Clique no nome do cliente para acessar sua ficha.
4. No bloco Movimentações do Cliente, clique na anotação que deseja editar.
5. Faça as alterações necessárias.
6. Clique em Salvar para atualizar a anotação.

Atenção: somente o criador da anotação pode editá-la.

Assista:

Como inativar um cliente

Siga estas etapas para inativar um cliente:

Instruções:

1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se necessário).
3. Clique no nome do cliente para acessar sua ficha.
4. No bloco Movimentações, registre a inativação para manter o histórico completo.
5. Retorne à lista geral de clientes.
6. Clique no ícone de Inativar e confirme a ação.

Atenção: A inativação do cliente não afeta os processos, que continuarão ativos. Se necessário, inative os processos diretamente na ficha do cliente.

Assista:

Criar um agendamento vinculado ao cliente

Para criar um agendamento do cliente, siga as instruções abaixo:​​

1. Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
2. Na listagem, localize o cliente (se necessário, efetue uma pesquisa);
3. Clique sobre o nome do cliente;
4. Vá até o bloco de movimentações do cliente e clique no ícone de agendamento;
5. Insira as informações de seu agendamento;
6. Clique no botão Salvar.

Obs.: o agendamento ficará registrado na ficha e aparecerá em sua agenda na data marcada.

Assista:

Ativar um cliente

Para ativar um cliente, siga as instruções abaixo:​​

1. Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
2. Clique no ícone de arquivo morto;
3. Na listagem, localize o cliente;
4. Clique no ícone para ativá-lo e confirme a sua ação;
5. Retorne para a listagem geral e clique sobre o nome do cliente;
6. Nas movimentações, é aconselhável que faça o registro para manter o histórico completo;

Assista:

Excluir anotações do cliente

Para excluir anotações em um cliente, siga as instruções abaixo:​​

1. Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;
2. Na listagem, localize o cliente (se necessário, efetue uma pesquisa);
3. Clique sobre o nome do cliente;
4. Vá até o bloco de movimentações do cliente e localize a anotação;
5. Clique no ícone de excluir e confirme a ação.

Obs.: somente o criador da anotação pode excluí-la.

Assista:

Como ativar ou inativar um cliente

Aqui estão as instruções para ativar ou inativar um cliente no sistema:

Para ativar um cliente:

1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
2. Clique no ícone de arquivo morto.
3. Na listagem, localize o cliente.
4. Clique no ícone de Ativar e confirme a ação.
5. Retorne à listagem geral de clientes e clique no nome do cliente.
6. No bloco Movimentações, registre a ativação para manter o histórico completo.

Para inativar um cliente:

1. No menu, vá em CLIENTES > Pesquisar cliente.
2. Na listagem, localize o cliente (use a barra de pesquisa, se necessário).
3. Clique no nome do cliente para acessar sua ficha.
4. No bloco Movimentações, registre a inativação para manter o histórico completo.
5. Retorne à lista geral de clientes.
6. Clique no ícone de Inativar e confirme a ação.

Atenção: A inativação de um cliente não afeta os processos, que continuarão ativos. Caso necessário, inative os processos diretamente na ficha do cliente.