Como criar um agendamento vinculado a um cliente

Nesse passo a passo, você verá como criar agendamentos vinculados a um cliente.

Esse tipo de agendamento é indicado para tarefas em que é importante marcar determinado cliente, mas não é necessário um vínculo com um processo, por exemplo: reuniões iniciais, diligências para o cliente sem vínculo com um processo específico, tarefas para clientes que permanecem apenas no extrajudicial.

Passo a passo:

Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;

Pesquise pelo cliente desejado e clique nele para abrir a ficha;

Na ficha do cliente, vá até "Movimentações do cliente";

Na listagem de movimentações, clique no ícone "Novo agendamento":

Preencha com as informações do agendamento e clique em "Salvar:

Pronto! Você verá que o agendamento aparecerá no menu Agenda > Agenda marcando apenas o nome do cliente, mas sem mencionar número de processo: