Agenda - versão 3



Como criar um agendamento sem vínculo

Nesse passo a passo, você verá como criar agendamentos diretamente na agenda.

Esse tipo de agendamento é indicado para agendamentos em que não é necessário um vínculo com um cliente ou um processo, por exemplo: agendamentos pessoais, reuniões ou eventos do escritório.

Passo a passo:

Acesse o menu Agenda > Agenda;

Em "Listagem de agendamentos", clique no ícone de adição (+):

Preencha com as informações do agendamento e clique em "Salvar:

Como criar um agendamento vinculado a um cliente

Nesse passo a passo, você verá como criar agendamentos vinculados a um cliente.

Esse tipo de agendamento é indicado para tarefas em que é importante marcar determinado cliente, mas não é necessário um vínculo com um processo, por exemplo: reuniões iniciais, diligências para o cliente sem vínculo com um processo específico, tarefas para clientes que permanecem apenas no extrajudicial.

Passo a passo:

Acesse o menu Clientes > Pesquisar cliente;

Pesquise pelo cliente desejado e clique nele para abrir a ficha;

Na ficha do cliente, vá até "Movimentações do cliente";

Na listagem de movimentações, clique no ícone "Novo agendamento":

Preencha com as informações do agendamento e clique em "Salvar:

Pronto! Você verá que o agendamento aparecerá no menu Agenda > Agenda marcando apenas o nome do cliente, mas sem mencionar número de processo:

Como criar um agendamento vinculado a um cliente + processo

Nesse passo a passo, você verá como criar agendamentos vinculados a um cliente e processo.

Esse tipo de agendamento é indicado para tarefas em que é importante marcar determinado cliente e mencionar o número do processo a que se refere a tarefa ou compromisso.

Passo a passo

Acesse o menu Processos > Pesquisar processo;

Pesquise pelo processo desejado e clique nele para abrir a ficha;

Nas opções em cima da ficha do processo, clique em "Agendamentos":

Em "Listagem de agendamentos", clique no ícone de adição (+) para criar um agendamento:

Preencha com as informações do agendamento e clique em "Salvar:

Pronto! Você verá que o agendamento aparecerá no menu Agenda > Agenda marcando o seu cliente e mencionando o número do processo:

Minha agenda, Escritório e Observador

Minha agenda:

Nesse modo de visualização, você poderá visualizar apenas os agendamentos em que você é responsável.

Escritório:

Nesse menu, você poderá visualizar os agendamentos de todos os usuários.

Observador:

Na opção "Observador", você poderá visualizar agendamentos em quais foi marcado para visualizar, porém não é o responsável pelo cumprimento da tarefa.Por exemplo: Dra. Ana criou um agendamento para a estagiária Denise, mas precisa que o Dr. Paulo acompanhe essa tarefa. Nesse caso, Ana poderá incluir Paulo como observador do agendamento.

Para alternar entre os modos de visualização, acesse o menu Agenda > Agenda:

Conferir, alterar responsável e adiar agendamentos

Você sabia que pode designar usuários para conferir agendamentos?! Além disso, a agenda Integra conta com ferramentas de ações rápidas para facilitar a sua rotina. Confira o vídeo abaixo e conheça essas opções:Como filtrar agendamentos por data

Confira o vídeo abaixo e veja como pesquisar agendamentos por data na agenda Integra:

Como filtrar agendamentos por responsável

Para pesquisar por agendamentos de outros usuários específicos, siga o passo a passo abaixo:

Passo a passo:

Clique no modo de visualização "Escritório", onde aparecem os agendamentos de todos os usuários:

No campo "Responsável", selecione o usuário cujos agendamentos você deseja visualizar:

Certifique-se que está pesquisando pelo período desejado e clique em "Pesquisar".

Como habilitar a agenda "Escritório"

O modo de visualização "Escritório" permite que os usuários autorizados visualizem os agendamentos de todos os usuários. Para habilitar esse modo e definir quais usuários terão acesso, siga o passo a passo abaixo:

Passo a passo:

Acesse o menu Agenda > Agenda;

Clique no ícone de configurações, no canto superior direito:

Vá até "Configurações da agenda";

Em "Visualizar agenda do escritório", selecione os usuários para os quais deseja habilitar essa opção;

Vá até o final da página e clique em "Salvar".