Controle de acesso



O que é e para que serve um Controle de Acesso?

A ideia do Controle de Acesso é permitir que determinados usuários de seu escritório visualizem apenas determinados clientes e processos especificados por você. O escritório pode utilizar o controle de acesso toda vez que desejar limitar a visualização de clientes e processos ou ainda. Por exemplo, se possuir um sócio que atue apenas com Direito Previdenciário e não deseja que ele acesse processos do Direito do Trabalho, basta criar o controle Se o Dr.Fulano trabalha apenas na parte do Direito do Trabalho e você não deseja que ele visualize outros processos do escritório, poderá criar um Controle de Acesso chamado - Exclusivo Direito do Trabalho -, por exemplo, e incluir o usuário Dr. Fulano neste Controle de Acesso.Criar um controle de acesso

Para criar um controle de acesso, siga as instruções abaixo:

No software, acesse o menu Administração >> Controle de Acesso;

Selecione Grupo de Cliente, Grupo de Processo e/ou Área de Atuação;

Defina um nome para este acesso;

Clique no botão Salvar.

Pronto! Seu controle de acesso foi criado.​

Importante: Acesse o menu Administração >> Usuários e atribua este controle para os usuários desejados.Editar um controle de acesso

Para editar um controle de acesso, siga as instruções abaixo:

No software, acesse o menu Administração >> Controle de Acesso;

Desça a tela até a opção de Pesquisa de Controle de Acesso;

Caso não identifique o acesso na página inicial, navegue entra as páginas (se houver) ou utilize os filtros e clique no botão Pesquisar;

Clique sobre o controle de acesso desejado e edite as informações;

Clique no botão Alterar.

Pronto! Seu controle de acesso foi editado.​Excluir um controle de acesso

Para excluir um controle de acesso, siga as instruções abaixo:

No software, acesse o menu Administração >> Controle de Acesso;

Desça a tela até a opção Pesquisa de Controle de Acesso;

Caso não identifique o acesso na página inicial, navegue entra as páginas (se houver) ou utilize os filtros e clique no botão Pesquisar;

Identifique o controle de acesso;

No canto esquerdo, clique no ícone de Lixeira;

Confirme a exclusão.

Pronto! Seu controle de acesso foi excluído.

Dica: você poderá restaurá-lo, clicando na Lixeira, no canto direito da listagem.